最強 AI 投資分析：打造自己的股市顧問機器人，股票趨勢分析×年報解讀×選股推薦×風險管理
作者： 施威銘研究室
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出版社：旗標
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出版日期：2023/11/24
語言：繁體中文
定價：750元
ISBN：9789863127727
規格：平裝 / 320頁 / 17 x 23 x 2 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
出版地：
本書分類：商業理財> 投資理財> 技術分析
本書分類：電腦資訊> 概論/科技趨勢> 人工智慧/機器學習
內容簡介
▌第一本 AI 投資專書 ▌
▌大型語言模型加持！▌
▌建構自己的股票／年報分析機器人 ▌
▌讓 AI 變成股市分析的神器 ▌
在這數位資訊的創新時代, AI 與大型語言模型 LLM 已經徹底改變了投資業界的遊戲規則。過往需要仰賴投資團隊花費大量時間來解讀各種財務報表、進行分析的複雜工作, 現在只需要一個人、一台電腦就能完成。對於小散戶而言, AI 能幫助我們自動化分析, 挖掘出報表中隱藏的關鍵資訊, 成為對抗市場主力的重要武器！本書將帶您：
◆ 【建立正確的投資觀念】：還在聽股市名嘴胡扯瞎扯嗎？本書將從基礎的投資理論起手, 帶領讀者建立正確的投資觀念, 從基本面分析到技術面分析, 並進一步探討 AI 在股票投資中的定位, 助你洞悉多面向分析的重要性。
◆ 【Python 雲端環境開發】：程式開發對你來說是場夢魘嗎？本書將所有程式部署在雲端環境中, 免除本地環境配置的複雜度, 一鍵就能輕鬆運行、進入 Python 股票分析的世界。
◆ 【AI 股票趨勢分析】：在買賣股票的過程中, 一般人常常會被情緒左右投資決策, 但 AI 是沒有感情的機器。本書將詳解如何利用 AI 進行客觀的數據分析來作出更合理的投資決策, 解決人性所造成的影響。
◆ 【AI 年報深度解讀】：公司年報蘊藏著重要的資訊, 但一份年報動輒 200~300 頁, 哪有那麼多時間去一一分析每間公司的年報資料？複雜的分析過程就交給 AI 來做吧！我們可以使用提問的方式來輕鬆了解年報內容, 或是讓模型統整、分析落落長的年報資訊。
◆ 【AI 選股推薦】：股票那麼多怎麼選？要找到一檔高潛力的股票如同大海撈針！本書將介紹如何使用 AI 來進行選股推薦, 從大數據中篩選出值得關注的投資機會、提高選股效率。
本書特色
★ 本書程式皆部署於雲端平台, 不會寫程式也能一鍵執行。
☆ 投資理論來幫忙, 帶領讀者建構正確的投資觀念。
★ 詳解如何串接 OpenAI API, 讓語言模型成為分析股市的利器。
☆ 讓股票資料蒐集的過程自動化, 包含網路爬蟲、各種 Python 套件及搭建資料庫。
★ 讓 AI 自動處理 Dataframe 表格、計算技術指標、產生回測策略。
☆ 詳解 matplotlib、mplfinance、plotly、backtesting 各種視覺化套件, 新手也能畫出精緻的股價 K 線圖。
★ 打造屬於自己的 LINE/Discord 機器人, 隨時隨地取得任何股票的 AI 分析報告。
☆ 數百頁的年報沒有時間看？使用 LangChain 搭建向量資料庫, 建構年報問答/分析機器人。
★ 股票那麼多怎麼選？讓 AI 來幫忙, 根據股價趨勢、新聞面、年報資訊, 挑選出最具潛力的投資標的。
作者介紹
作者簡介
施威銘研究室
持續專注科技教育, 卓越的品質是我們的堅持。致力推廣「Learning by doing 從學理到實作」, 希望培養更多的 AI 人才, 實踐學以致用的理想。
目錄
▌第 1 章 投資一定要跟老師嗎？股票分析基礎
1-1 基本面分析
為什麼雞蛋不能放在同一個籃子裡？
高報酬伴隨著高風險
百鳥在林, 不如一鳥在手：到手的現金才是硬道理
高登模型 (Gordon model)
1-2 技術面分析
效率市場假說
行為財務學
1-3 AI 在股票投資中的定位
▌第 2 章 從零開始：用 OpenAI API 建構 自己的 AI 機器人
2-1 什麼是 GPT 模型？
GPT 模型原理
什麼是 OpenAI API？為什麼需要串接？
2-2 註冊 OpenAI API
查看 API 用量
免費額度用完了怎麼辦？
2-3 建構自己的 AI 機器人
使用 OpenAI API 官方套件
檢視傳回物件
設定 AI 角色
簡易的對談程式
記憶對話紀錄
加入搜尋功能
▌第 3 章 股市資料蒐集、爬蟲與搭建資料庫
3-1 分析股票時常用的資料類型
時間序列資料 (time series data)
截斷面資料 (cross-sectional data)
3-2 網頁爬蟲
用 requests 取得證交所資料
用 BeautifulSoup 取得 Yahoo 股票資料
使用 selenium 做新聞爬蟲
3-3 用 Python 套件輕鬆取得股市資料
yfinance
FinMind
FinLab
3-4 搭建自己的 SQL 資料庫
資料庫設計
搭建 SQLite 資料庫
▌第 4 章 讓 AI 計算技術指標及資料視覺化
4-1 技術指標公式太複雜？讓 AI 自動化計算
讓 AI 自動生成技術指標程式碼
資料處理自動化
4-2 資料視覺化
繪製股價圖：matplotlib
繪製 K 線圖：mplfinance
4-3 進階互動式圖表：plotly
互動式 K 線圖
4-4 建構 Dash 應用程式
運行 Dash 應用程式
程式碼詳解：Dash 應用程式
▌第 5 章 AI 技術指標回測
5-1 什麼是股票回測？
回測注意事項
5-2 強大的回測工具：backtesting.py
定義策略並產生回測結果
繪製回測圖表
加入停利、停損策略
5-3 讓 AI 產生回測策略
5-4 讓 AI 分析回測報告
單一策略分析
多個策略分析比較
▌第 6 章 股票分析機器人：部署至 LINE 及 Discord 上
6-1 建構股票分析機器人
股票分析機器人
6-2 部署 LINE 機器人
開發原理
設定 Messaging API
取得密鑰、存取令牌並加入機器人
Replit 專案：LINE 股票分析機器人
測試 LINE 股票分析機器人
程式碼詳解：LINE 機器人
6-3 部署 Discord 機器人
開發原理
建立 Discord 開發者應用程式
取得 TOKEN (授權令牌)
將 Discord 機器人加入伺服器
複製 Replit 專案：Discord 股票分析機器人
程式碼詳解：Discord 股票分析機器人
▌第 7 章 年報問答機器人
7-1 什麼是年報？
7-2 如何取得年報？
7-3 對年報作問答
7-4 年報總結與關鍵字分析
年報總結
關鍵字分析
▌第 8 章 建構投資組合：讓 AI 輔助選股
8-1 建構投資組合
AI 自動化選股機器人
8-2 AI 趨勢報告推薦系統
8-3 AI 年報分析推薦系統
▌第 9 章 資金管理與投資組合風險評估
9-1 資金管理
單次賭局
重複賭局
比例下注法
倍倍下注法有用嗎？
凱利公式 (Kelly formula)
將凱利公式運用在股票回測中
9-2 投資組合資金分配與風險管理
將凱利公式運用到投資組合配置
投資組合風險指標
9-3 讓 AI 來給出投資組合建議
複製 Replit 專案：投組分析機器人
程式碼詳解：投組分析機器人
